Utente:Xander89/Episodi di Naruto

Naruto cerca di attirare l'attenzione su di sé, creando caos e confusione nel Villaggio della Foglia.

Konohamaru, nipote del Terzo Hokage, decide di seguire Naruto per ottenere la libertà e superare la fama di suo nonno.

Naruto, Sakura e Sasuke sono membri della squadra 7 dell'Accademia dei Ninja. Naruto farà di tutto per attirare l'attenzione di Sakura la quale, invece, preferisce Sasuke.

I membri della squadra 7 incontrano il loro Jonin, Hatake Kakashi e iniziano l'esercitazione di sopravvivenza.

La squadra 7 continua l'esercitazione di sopravvivenza. Il gruppo scopre qual è il modo di superare il test.

Dopo sette missioni classificate D, alla squadra 7 viene data la possibilità di affrontare una missione di livello C: proteggere un costruttore di ponti, Tazuna. Un attacco da parte di ninja sconosciuti fa precipitare la situazione, portando la missione ad un livello di pericolosità superiore (livello B).

La squadra 7 è costretta ad affrontare il potentissimo ninja Momochi Zabuza, inviato da Gatō per uccidere Tazuna.

La battaglia contro Zabuza prosegue. Naruto si impegna a non aver più timore delle battaglie ed è determinato a dimostrare a Sasuke di non essere un vigliacco.

Naruto e Sasuke liberano Kakashi dalla Prigione Acquatica di Zabuza, e la battaglia continua.

Dopo la battaglia contro Zabuza, la squadra 7 continua la sua missione di protezione del costruttore di ponti Tazuna. Nel frattempo i componenti della squadra iniziano un allenamento in preparazione alle future battaglie.

La squadra 7 viene a conoscenza della storia di Kaiza, un eroe locale, e di Inari, suo figlio.

Gli scagnozzi di Gatō stanno per rapire Tsunami e uccidere Inari, intanto la squadra 7 (tranne Naruto) inizia a combattere contro Zabuza e Haku.

Haku rivela la sua abilità innata (Kekkei Genkai) a Sasuke. La battaglia fra la squadra 7 ed il duo Zabuza/Haku si intensifica.

Naruto finalmente si riunisce alla squadra 7, ma viene intrappolato negli specchi diabolici di Haku insieme a Sasuke.

Kakashi intensifica il suo combattimento contro Zabuza, finché Naruto e Sasuke si liberano dagli specchi di Haku.

Continua la battaglia tra Naruto e Sasuke contro Haku, che si dimostra troppo veloce per gli avversari. Naruto lottando, rimane privo di chakra e crolla a terra svenuto, così rimane solo Sasuke a lottare e messo alle strette, libera finalmente la sua abilità innata: lo Sharingan. Sasuke ora riesce a percepire i movimenti di Haku che decide di finire Naruto, ma Sasuke usando il suo corpo para gli spiedi. Naruto osserva inorridito Sasuke crollare esanime a terra e per la rabbia sprigiona una potenza inaudita: lo spirito della Volpe a Nove Code.

Il potere del Cercotero rimargina tutte le ferite di Naruto e attacca Haku, riuscendo a rompere tutti gli specchi diabolici. Con un pugno stende completamente Haku rompendogli la maschera. Haku rivela a Naruto il motivo per il quale è diventato il braccio destro di Zabusa. Nel frattempo Kakashi e Zabuza continuano la loro battaglia all'ultimo sangue.

Haku si sacrifica per salvare Zabuza e Kakashi si prepara all'attacco finale.

Gli abitanti del villaggio si preparano a combattere contro Gatō, intanto Zabuza comprende la genuinità del legame che c'era fra lui e Haku e decide di compiere la sua ultima missione: uccidere Gatō.

Viene annunciato l'esame dei Chūnin a cui possono partecipare tutti i Genin dei villaggi dei vari paesi.

La squadra 7 capisce di avere dei potentissimi rivali per l'esame Chūnin.

L'eccentrico Rock Lee sfida Sasuke Uchiha prima dell'inizio dell'esame Chūnin. Il giovane ninja riesce a mettere facilmente in difficoltà Sasuke solo con le arti marziali, nonostante questi utilizzi lo Sharingan.

Tutti i Genin di Konoha sono impegnati nel test d'introduzione per determinare chi possa effettivamente continuare l'esame.

Tutti i candidati devono sostenere il primo test dell'esame Chūnin che consiste in una prova scritta. Sasuke comprende che il reale scopo del test è individuare chi riesca a barare senza farsi scoprire dagli esaminatori. Mentre Naruto, non avendo capito l'inghippo, è in crisi, Sakura risponde a tutte le domande con poca difficoltà. Invece Sasuke, una volta individuato uno dei chūnin infiltrati, sfrutta lo Sharingan per copiare il movimento della mano del ninja per copiare tutte le risposte.

Naruto attende con ansia l'esposizione del decimo problema, non avendo saputo rispondere agli altri nove.

Gli allievi che hanno superato il primo test degli esami di selezione dei Chūnin si apprestano ad affrontare il secondo.

L’esaminatrice Anko spiega le regole del secondo test degli esami di selezione dei Chūnin.

I Team Genin continuano la ricerca dei 2 rotoli del cielo e della terra all'interno della Foresta della Morte. Nel frattempo il Team 7 è inseguito da un nemico molto potente.

Naruto ed il resto del Team 7 continuano la loro battaglia contro Orochimaru all'interno della Foresta della Morte. Per salvarsi Sasuke decide di consegnare al nemico il Rotolo ma Naruto glielo impedisce e poi esprime la delusione per il comportamento da coniglio dimostrato dal suo compagno. Orochimaru evoca un altro serpente gigante e, contro di lui, Naruto rivela la forza dello Spirito del Volpe a nove code sorprendendo Orochimaru. Quando il serpente attacca Sasuke Naruto riesce a fermarlo con le braccia ma, per aver salvato Sasuke, viene bloccato dal nemico che usa il sigillo pentastico sul sigillo del 4 Hokage facendo svenire Naruto. Per fortuna le parole di Naruto fanno riprendere fiducia a Sasuke che, ripensando a suo fratello, decide di continuare a lottare.

Sasuke cerca di sconfiggere il Kusanin con il Triplice attacco del Mulino Sharingan combinato alla tecnica del Drago di Fuoco e, proprio quando pensa di esserci riuscito, l’uomo rivela le sue vere sembianze: si tratta in realtà di Orochimaru.

Sakura ha passato la notte ad assistere Naruto e Sasuke, ancora svenuti. All’alba viene sorpresa dal gruppo di Dosu che ha intenzione di eliminare tutto il team 7.

Rock Lee e Sakura si alleano per riuscire a sconfiggere i Genin del Suono e proteggere Naruto e Sasuke.

I ragazzi del Team 10 prendono coraggio ed tentano di aiutare Sakura a tenere a bada i ninja del Suono. Non riescono e in loro soccorso arrivano anche Neji e Tenten, che non hanno però bisogno di intervenire in quanto il Segno Maledetto prende il sopravvento su Sasuke, che dimostra una personalità totalmente diversa, perversa, e riesce a calmarsi solo quando Sakura lo fronteggia.

Gli altri Genin continuano la ricerca dei rotoli. Nel frattempo il Team 8 scopre la grande potenza di Gaara. Il giovane ninja è in grado di controllare la Sabbia, e senza battere ciglio fa fuori con la massima facilità 3 ninja più grandi del villaggio della Pioggia.

Naruto pensa di aprire il rotolo. Kabuto si unisce al Team 7 per riuscire a raggiungere la torre al centro della Foresta della Morte.

Il Team 7 e Kabuto combattono contro i ninja della Pioggia dopo essere riusciti a smascherare le loro tecniche illusorie.

Il Team 7 recupera l'ultimo rotolo e completa la seconda fase dell'esame Chunin. Tuttavia, i Genin restanti devono affrontare un esame preliminare per riuscire ad entrare nella terza fase dell'esame Chunin.

Viene scoperta la vera identità di Kabuto, ossia quella di un traditore di Konoha. Nel frattempo inizia l'incontro tra Sasuke e Yotoi Akado.

Prosegue lo scontro tra Sasuke e Yoroi Akado. Sasuke resiste, nonostante il forte dolore provocato dal Sigillo Maledetto. Sasuke è in difficoltà e ricordandosi di Rock Lee nel loro precedente scontro, usa lo stesso calcio che il ragazzo usò contro di lui e che Sasuke aveva copiato con lo Sharingan, che sfrutta per una nuova tecnica inventata da lui. Kakashi decide di aiutare Sasuke alla fine dello scontro creando un ulteriore sigillo attorno al Sigillo Maledetto.

Misuri e Kankuro si preparano alla sfida per le eliminatorie. Sasuke e Kakashi incontrano Orochimaru, che decide di venire allo scoperto.

Kankuro riesce a sconfiggere Misumi grazie alla tecnica del marionettista. Naruto non è molto d’accordo, ma il maestro Kakashi gli fa notare che rientra tutto nelle regole. Intanto sta per cominciare lo scontro tra Ino e Sakura.

La battaglia tra Sakura e Ino si intensifica man mano che vengono svelati i legami di amicizia e rivalità tra le due ragazze. Lo scontro si conclude in parità

Le sfide preliminari continuano con lo scontro tra Temari e Tenten e con la sfida tra Shikamaru Nara e Kin Tsuchi.

Naruto ha finalmente la possibilità di combattere contro Kiba Inuzuka del Team 8, e durante lo scontro dimostra il suo notevole miglioramento rispetto all'accademia. Ma Kiba e il suo cane Akamaru sono molto forti agendo in coppia.

Lo scontro tra Naruto e Kiba continua. Naruto riesce a liberarsi di Akamaru facendolo colpire dallo stesso Kiba grazie ad un trucco geniale. Naruto vince lo scontro con la sua nuova tecnica.

Neji Hyuga ed Hinata Hyuga combattono per difendere il proprio onore e quello delle rispettive famiglie.

Hinata è decisa a dimostrare il proprio valore a Neji, continuando a combattere.

Rock Lee viene sorteggiato per combattere contro il potente e pericoloso Gaara della Sabbia. Durante lo scontro Rock Lee si libera dei pesi che aveva sulle gambe e diventa rapidissimo. Rock Lee usa il Loto frontale su Gaara.

L'attacco di Rock Lee è andato a vuoto e Gaara inizia a colpirlo ripetutamente con la sabbia. Rock Lee, ormai prossimo alla sconfitta, sceglie di sbloccare le porte del chakra giocandosi il tutto per tutto.

Rock Lee finalmente mostra la sua tecnica migliore: l'apertura delle Otto Porte. Gaara si prepara per una prova di forza sanguinaria. Rock Lee colpisce Gaara con la potentissima tecnica del loto Posteriore, ma inaspettatamente Gaara resiste e con la sabbia stritola il braccio e la gamba sinistra di Rock Lee, vincendo lo scontro: I medici dicono che a causa delle ferite provocate da Gaara, Rock Lee non sarebbe più potuto essere un ninja.

L'ultimo incontro dei preliminari del terzo esame vede come sfidanti Choji Akimichi e Dosu Kinuta. Naruto scopre che avrà un nuovo maestro per prepararsi al terzo esame per diventare Chunin.

Naruto, per prepararsi al terzo esame Chunin, inizia ad allenarsi con Ebisu, con alcune conseguenze inaspettate.

Ebisu viene "sconfitto" da una persona sconosciuta, che si rivela essere l'eremita dei rospi Jiraiya. Questo decide di allenare Naruto.

Il villaggio della sabbia e quello del suono vogliono attaccare il villaggio della foglia. Nel frattempo, Jiraiya cerca di insegnare una nuova tecnica a Naruto, il quale, però, non fa molti progressi.

Naruto continua ad allenarsi, mentre Ino e Sakura vanno in ospedale a trovare Sasuke. Le due ragazze scoprono, però, che Sasuke è scappato. Naruto fa alcuni progressi nell'apprendimento della tecnica del richiamo.

Jiraiya, per stimolare Naruto nell'apprendimento della nuova tecnica, lo pone in una situazione di pericolo. Il ragazzo, in preda al panico, sfrutta il chakra della Volpe a Nove code e riesce ad eseguire la tecnica del richiamo.

Naruto riesce a evocare Gamabunta, il più potente tra i rospi evocabili, che però non si lascia comandare molto facilmente.

Naruto, dimesso dall'ospedale, va a trovare Rock Lee. Nella sua stanza trova Gaara che sta cercando di ucciderlo. Il ragazzo della Sabbia racconta qualcosa del suo passato triste. Lui ha dentro di sé il demone tasso della Sabbia, inoltre da quando compì 6 anni, suo padre ha tentato di ucciderlo così tante volte che lui stesso aveva perso il conto. Inoltre Gaara dice che non trovava uno scopo nella sua vita quando era piccolo e isolato da tutti e scelse di odiare tutti e di amare solo se stesso e che la sua ragione di vita era fare del male agli altri

Inizia la finale degli esami Chuunin. Naruto incontra Konohamaru che insiste ad accompagnarlo. Passando per finti passaggi segreti, i due si perdono e Naruto arriva in ritardo al combattimento, rischiando di essere eliminato dalla sfida.

Inizia lo scontro tra Naruto e Neji.

Nonostante gli sforzi, Naruto non riesce a colpire Neji. Il ragazzo, infatti, sta usando la tecnica della difesa assoluta. Scopriamo intanto anche la ragione dell odio di Neji verso Hinata, ed un pezzo di storia del Clan Hyuga.

Dopo aver subito la tecnica delle 64 chiusure, Naruto prova a risvegliare il chakra della volpe a nove code, tra lo stupore generale, ci riesce e dopo uno scontro incredibile, si vede Neji davanti a un Naruto a terra, ma all'improvviso il vero Naruto salta fuori dal sottosuolo e colpisce Neji finendolo, il Naruto a terra era solo una copia per ingannare l'avversario.

Terminato lo scontro tra Naruto e Neji, tutti attendono l'arrivo di Sasuke, che deve disputare il prossimo incontro.

Sasuke non è ancora arrivato. I giudici decidono quindi di far partire l'incontro successivo ovvero quello tra Temari e Shikamaru. Quest'ultimo non ha molta voglia di combattere. Dopo vari colpi Shikamaru intrappola Temari nel suo Controllo dell'Ombra, infatti si capisce che il ragazzo non ha fatto altro che spingere Temari nel punto desiderato per bloccarla e per farlo ha sfruttato il tunnel creato da Naruto per battere Neji, ma nonostante avesse praticamente vinto il "Genio svogliato" si arrende dicendo che si era rotto le scatole di combattere.

Dopo una trepidante attesa, arriva finalmente Sasuke, pronto a combattere contro Gaara. Naruto e Shikamaru vedono Gaara uccidere due jonin del villaggio dell'erba.

Inizia il combattimento fra Sasuke e Gaara. Sasuke sembra avere la meglio.

Gaara rimane nella sua sfera di sabbia per proteggersi e usa il Terzo Occhio per controllare Sasuke ma, quest'ultimo, a sorpresa, dimostra il perché del suo ritardo, sfodera la tecnica personale di Kakashi, il Mille Falchi, con cui sfonda la sabbia e colpisce Gaara che, vedendosi sanguinare la prima volta, deraglia e, dal buco che ha formato, Sasuke vede un occhio di Gaara diverso dal solito (giallo con un rombo nero all'interno) che preoccupa Sasuke. Il segnale per l'invasione è partito.

Il Kazekage (Orochimaru mascherato) prende in ostaggio l'Hokage. Nel frattempo ha inizio l'invasione del villaggio della foglia.

Pakkun (evocato da Kakashi), Naruto, Sakura e Shikamaru inseguono Sasuke come viene loro ordinato. Intanto, Orochimaru, utilizzando la tecnica della resurrezione, mette in difficoltà il Terzo Hokage richiamando in proprio aiuto il Primo ed il Secondo Hokage (stava per evocare anche il quarto hokage ma per fortuna il terzo hokage lo impedisce).

Continua l'inseguimento di Sasuke, ma il quartetto si accorge presto di avere a loro volta degli inseguitori. Shikamaru rimane indietro per tentare di bloccarli tendendo loro una trappola.

Lo scontro fra Orochimaru, aiutato dai corpi dei primi due Hokage, ed il Terzo Hokage entra nel vivo. il Terzo Hokage evoca la scimmia Enma. Sasuke, intanto, raggiunge il gruppo di Gaara.

Lo scontro continua. Intanto Sasuke raggiunge i fuggitivi ed è costretto a combattere contro Temari per poter poi raggiungere Kankuro e Gaara.

Sarutobi, utilizzando la tecnica del Quarto Hokage, riesce a sigillare su di sé le anime del Primo e Secondo Hokage e tenta anche di sigillare Orochimaru. Jiraya va in aiuto delle sentinelle impegnate contro i serpenti giganti. Nel frattempo, Shino arriva in aiuto di Sasuke e si sostituisce a lui nel combattimento contro Kankuro. Sasuke parte quindi all'inseguimento di Temari e Gaara.

Shino ha la meglio su Kankuro. Nel frattempo Gaara svela la sua verà identità a Sasuke. Lo scontro fra Sarutobi ed Orochimaru resta in situazione di stallo.

Lo scontro fra Sasuke e Gaara entra nel vivo e Sasuke pensa di aver finalmente capito perché Itachi non l'ha ucciso, per non essere tormentato dal senso di colpa di aver ucciso tutto il clan. La battaglia fra Sarutobi ed Orochimaru resta in stallo.

Finalmente Naruto, Sakura e Pakkun raggiungono i duellanti, appena in tempo per bloccare la mossa finale di Gaara. Naruto si sostituisce a Sasuke nel combattimento contro Gaara.

Lo scontro fra Naruto e Gaara entra nel vivo. Nel frattempo la battaglia fra il Terzo Hokage ed Orochimaru resta in situazione di stallo.

Proprio quando Naruto sembra avere la meglio con la sua tecnica della Moltiplicazione, Gaara completa la trasformazione nel demone Tasso. Naruto a sua volta, riesce finalmente ad evocare Gamabunta (stupendo Sasuke), dando così inizio allo scontro fra il Tasso e il Rospo.

Naruto e Gamabunta, attraverso una trasformazione combinata, prendono le sembianze di Kyuubi (volpe a nove code). In questo modo riescono a svegliare il medium spirituale del Tasso (Gaara) e quindi a sopraffare il demone; intanto, ha inizio il contrattacco (terza fase del piano di evacuazione) del villaggio della foglia.

Tutto il villaggio della Foglia è in lutto per la morte del Terzo Hokage, sacrificatosi nel tentativo di usare la tecnica del sigillo contro Orochimaru. Quest'ultimo resta in vita ma perde l'utilizzo delle braccia (e quindi delle arti magiche). Gaara è allo stremo delle forze dopo il combattimento con Naruto, quest'ultimo dice a Gaara che sa quanto abbia sofferto perché ha provato le stesse cose quando era bambino, ma ora che aveva degli amici era disposto a tutto pur di salvarli. Queste parole toccano profondamente Gaara, Temari e Kankuro lo prendono e lo portano via. Durante il ritorno, Gaara pensa a Naruto, dicendo che un giorno anche lui avrebbe amato e poi si scusa per la prima volta nella sua vita, con i suoi fratelli.

Naruto e Sasuke sono impegnati rispettivamente nei loro allenamenti e quest'ultimo, ripensando a Gaara contro Naruto, inizia a sentirsi inferiore all'amico. Intanto Itachi Uchiha e Kisame varcano i confini della Foglia contrastati prima da Asuma e Kurenai ed in seguito da Kakashi.

Itachi sfodera una delle sue migliori armi, la tecnica della luna insanguinata attraverso lo Sharingan ipnotico e Kakashi non riesce a contrastarlo. Gai arriva in aiuto del gruppo, ma Itachi e Kisame, dopo aver rivelato di essere in caccia di Kyuubi (volpe a nove code) interrompono la battaglia e riprendono le ricerche di Naruto che, nel frattempo, sta per partire con Jiraya alla ricerca di Tsunade, il terzo Ninja Leggendario (Densetsu no Sannin).

Jiraiya e Naruto si mettono in marcia, giungono al paese di Shikuba e soggiornano in un albergo per la notte. Intanto Sasuke, saputo che Itachi ha fatto ritorno per dare la caccia a Naruto, inizia a cercarli. Itachi, infine, riesce a scoprire dove risiede Naruto. Il ragazzo è solo nella stanza d'albergo perché Jiraya si è allontanato.

Sasuke, attraverso un flashback, rievoca lo sterminio della sua famiglia (il clan Uchiha) causata da Itachi. Egli riesce a trovare Naruto mentre sta per essere rapito da Itachi e Kisame. Finalmente Sasuke ha la possibilità di realizzare il suo sogno: uccidere il proprio fratello. Itachi, dopo aver bloccato facilmente il Mille Falchi di Sasuke, gli spezza un polso e, prima che la situazione possa degenerare, arriva Jiraiya in difesa di Naruto e Sasuke.

Sasuke vuole ad ogni costo vendicarsi ed intraprende un duello contro suo fratello, ma presto verrà sopraffatto dalla tecnica della luna insanguinata dello Sharigan ipnotico. Prima che la situazione degeneri, Jiraiya interviene con la tecnica della prigionia della bocca di rospo, ma Itachi e Kisame riescono a scappare grazie ad una mossa di Itachi che viene usato grazie allo Sharingan Ipnotico, una fiamma nera che incenerisce perfino lo stomaco del rospo che sputa fuoco cioè l'amaterasu. Itachi è stato il primo a uscire vivo da lì

Naruto e Jiraiya si rimettono alla ricerca di Tsunade, soprannominata la sanguisuga (leggendaria babbea in originale). Jiraiya, inoltre, cerca di insegnare a Naruto una nuova tecnica.

Mentre Jiraiya si diverte, Naruto continua i suoi allenamenti per imparare la nuova tecnica.

Finalmente Naruto completa la seconda prova per acquisire la nuova tecnica. Intanto, anche Orochimaru e Kabuto sono sulle tracce di Tsunade.

Orochimaru e Kabuto trovano Tsunade e le propongono un accordo. Naruto e Jiraiya sono, invece, ancora alla ricerca della donna.

Orochimaru e Kabuto danno una settimana di tempo a Tsunade per pensare alla proposta. La sera stessa Jiraiya e Naruto trovano, finalmente, Tsunade in una bettola: il rapporto fra Naruto e Tsunade è da subito "esplosivo" a causa di un insulto della donna agli Hokage e così Naruto, per cercare di battere la donna che, con un solo dito, riesce a farlo volare via, usa la nuova tecnica non completamente acquisita.

Viene finalmente svelato da Tsunade il nome della tecnica che Naruto sta imparando da Jiraiya: il Rasengan (tecnica del 4 Hokage). Naruto, prosegue gli allenamenti di preparazione alla sfida lanciata da Tsunade, imparare il Rasengan in una settimana, che intanto rievoca il suo passato.

Il tempo concesso da Orochimaru a Tsunade è scaduto. Intanto, Jiraiya, Naruto e Shizune, che ha informato i due ninja della proposta di Orochimaru, fanno di tutto per fermare Tsunade.

Ha inizio lo scontro fra Tsunade e Kabuto. Infine, Naruto, Jiraiya e Shizune arrivano in aiuto della donna.

Tsunade è fuori combattimento a causa della sua fobia per il sangue. Intanto Jiraiya, anche se ancora stordito dal sonnifero di Tsunade, combatte contro Orochimaru. Kabuto mette fuori combattimento Shizune, arrivata in soccorso di Tsunade. Rimane solo Naruto a contrastare Kabuto con la sua nuova tecnica acquisita sfrutando una sua copia che può usare entrambe le mani per creare su una delle sue il Rasengan!

Il Rasengan di Naruto va a segno ma Kabuto, pur subendo il colpo, riesce a tagliare un muscolo cardiaco a Naruto. Il ragazzo versa in condizioni tragiche e Tsunade cerca in ogni modo di curarlo. Intanto Orochimaru, capisce che Naruto rappresenterebbe un serio pericolo se cadesse nelle mani dell'organizzazione Alba. Decide dunque di ucciderlo. Tsunade, viste le intenzioni di Orochimaru e superata la fobia del sangue, cerca in ogni modo di proteggere Naruto privo di sensi, da Orochimaru.

Il combattimento ha inizio: Jiraiya evoca Gamabunta, Tsunade Katsuyu (lumaca gigante) e Orochimaru Manda (serpente gigante). Orochimaru, ha la peggio e dopo una sequenza di colpi devastanti di Tsunade, è costretto a battere in ritirata.

Sulla strada verso Konoha, Naruto, Tsunade, Jiraiya e Shizune si fermano alle terme. Naruto fa la conoscenza dei fratelli Akagi, inviati in missione per recuperare un credito da Tsunade. I due resteranno esiliati dal loro paese fino a quando non rientreranno in possesso dei soldi della donna. Naruto decide di aiutarli nell'audace impresa.

Finalmente i 4 arrivano a Konoha. Tutto è pronto per la cerimonia d'incoronazione del Quinto Hokage e tutti sono felici tranne Konohamaru. Tsunade, usando i suoi poteri medici, riesce a guarire Sasuke e Kakashi (vittime della tecnica della Luna Insanguinata usata da Itachi), ma fallisce con Rock Lee. Intanto gli altri Genin della foglia sono impegnati negli allenamenti.

Konohamaru, il nobile nipote del Terzo Hokage, ha occupato lo studio dell'Hokage, perché vuole impedire l'insediamento di Tsunade. La donna, invece è impegnata a trovare un modo per aumentare le probabilità di successo dell'intervento chirurgico di Rock Lee.

Rock Lee compie un viaggio nei ricordi insieme al maestro Gai per trovare la forza e le motivazioni per sottoporsi all'intervento. Intanto, Tsunade viene ufficialmente insignita del titolo di Quinto Hokage.

Naruto, Sakura e Sasuke cercano di scoprire qual è il motivo per cui il maestro Kakashi copre il suo volto con una maschera.

Il Quinto Hokage assegna una nuova missione al Team 7 (escluso Kakashi impegnato in un'altra missione). Naruto, Sasuke e Sakura non sanno i dati precisi della missione. Arrivati al paese del tè incontrano un ragazzo Idate Morino, podista del clan Wasabi, poi scoprono che lo dovranno proteggere poiché è impegnato nella grande corsa di Todoroki: gara senza regole ed esclusioni di colpi

Il team 7 continua a seguire il giovane podista per proteggerlo dagli attacchi del clan Wasaragi. Idate riesce ad avere un vantaggio sul suo avversario, usando una scorciatoia per l'attraversata sul mare. Purtroppo durante la navigazione, Naruto, Sasuke e Sakura devono scontrarsi con tre shinobi inviati dal clan Wasabi.

I genin del paese della Pioggia non si danno per vinti e, anche in mare, continuano il combattimento con il team 7. Intanto Idate, una volta raggiunta la riva incontra una sua vecchia conoscenza: Aoi, che sembra disposto a tutto per fermare il giovane podista.

Naruto riesce a convincere Idate a non ritirarsi dalla corsa e, portandolo sulle spalle, riesce a condurlo fino alla fine della prima tappa. Proseguendo la corsa Idate ed il Team 7 si ritrovano a fronteggiare nuovamente Aoi, che riesce a sconfiggerli facilmente grazie alla sua spada Raijin. Sasuke però con la tecnica dei mille falchi riesce a creare una crepa sulla spada.

Naruto, grazie alla crepa creata da Sasuke (che per l'ennesima volta si perde la tecnica di Naruto), riesce a rompere con il Rasengan la spada di Aoi ed a sconfiggerlo. Accelerando per l'ultimo tratto del percorso, Idate riesce a raggiungere il suo avversario ed a batterlo all'ultimo metro. Mentre tornano a casa Sasuke pensa di non essere riuscito a fare nulla ma Naruto, invece...

Sasuke viene guarito da Tsunade e resta in convalescenza all'ospedale di Konoha. Tuttavia, invidioso dei recenti progressi di Naruto, decide di sfidarlo in un combattimento. I due si recano sul tetto dell'ospedale ed iniziano a combattere.

Quando Naruto e Sasuke stanno per colpirsi con le loro tecniche più forti, arriva Kakashi che riesce a separarli. Dopo aver visto la magra potenza del Rasengan di Naruto, Sasuke se ne va ma vede che dietro il contenitore colpito da Naruto c'è una spaccatura enorme, mentre il suo Chidori è stato nettamente inferiore, e pieno di rabbia se ne va. In seguito Kakashi, dopo un bel discorso, gli propone di abbandonare i suoi propositi di vendetta; ma, mentre ci pensa, Sasuke viene avvicinato da quattro ninja del suono mandati da Orochimaru per rapirlo.

I quattro del suono (Sakon, Jirobo, Tayuya e Kidomaru) propongono a Sasuke di andare con loro per ottenere il potere di Orochimaru. Sasuke si lascia convincere e lascia il villaggio. Sakura tenta di fermarlo, ma viene addormentata da Sasuke prima che possa dare l'allarme.

Viene scoperta la fuga di Sasuke. Shikamaru, unico promosso all'esame dei chuunin, viene incaricato di riunire tutti i Genin disponibili nel giro di 30 minuti e di riportare Sasuke indietro. Si forma così il gruppo che dovrà compiere la missione: Kiba, Shikamaru, Naruto, Choji e Neji. Rock Lee nel frattempo vuole a tutti i costi tornare in perfetta forma al più presto.

Naruto promette a Sakura di riportare indietro Sasuke a tutti i costi. Nel frattempo i quattro del Suono utilizzano la tecnica per potenziare il segno maledetto di Sasuke e lo richiudono in un barile. Shizune si accorge della mancanza di alcuni chunin così corre a soccorrerli, essi sono ridotti molto male a causa di un incontro diretto col quartetto del suono. I quattro per batterli hanno dovuto utilizzare il secondo livello [marchio] così ,stanchi, sono costretti a riposare. Sapendo di essere seguiti lasciano delle trappole lungo il percorso. Arrivati Kiba, Shikamaru, Naruto, Choji e Neji si dividono in due gruppi.

Scoperta dal nemico, la squadra di Shikamaru tenta di intrappolare i quattro del suono, ma viene battuta ed intrappolata da Jirobo in una prigione di roccia che assorbe il chakra. I compagni di Shikamaru inizialmente litigano, ma poi riescono a trovare il punto debole della prigione di roccia e si liberano.

Choji si offre per combattere contro Jirobo mentre gli altri proseguono l'inseguimento. Choji riesce a resistere alle tecniche di Jirobo grazie alla prima delle tre pillole speciali del suo clan, quella verde, ma sul finire del combattimento è costretto a ingerire la seconda, di colore giallo, per riuscire a combattere.

Jirobo utilizza il segno maledetto di livello 2, battendo Choji e lasciandolo in fin di vita. Choji, prima che gli venga inferto il colpo di grazia riesce ad ingerire la terza pillola, quella rossa, che centuplica la forza ma porta anche alla morte dopo l'utilizzo. Choji concentra tutto il suo chakra su un pugno e uccide Jirobo, svenendo poco dopo.

La squadra di Shikamaru raggiunge i tre del Suono rimasti, ma trovano ad aspettarli Kidomaru. Neji scopre di essere l'unico a poter tagliare le ragnatele piene di chakra e quindi resta a combattere per permettere agli altri di fuggire.

Neji è costretto a difendersi dagli attacchi a lunga distanza del suo avversario. Kidomaru capisce però che il Byakugan di Neji ha un punto debole: la tecnica non permette la visione a 360° e quindi esiste una zona in cui il ragazzo non può vedere i pericoli incombenti. Il nemico approfitta di questo suo difetto per colpirlo ripetutamente con i kunai.

Kidomaru fa evolvere il suo Sigillo Maledetto a livello 2. Neji si fa volontariamente colpire da una freccia per poter rilasciare il suo chakra lungo il filo di ragnatela e così battere Kidomaru, che muore, mentre lui resta gravemente ferito.

Orochimaru non riuscendo più a resistere nel proprio corpo gravemente ferito, trasferisce il suo spirito in un nuovo corpo, scelto da Kabuto. Quest'ultimo comincia a risvegliare Kimimaro dal suo stato di coma. Il team di Shikamaru nel frattempo riesce a togliere il barile dalle mani di Tayuya e Sakon.

Grazie ad una esplosione, i componenti dei due gruppi si separano: Kiba e Sakon cadono in un precipizio, mentre Shikamaru combatte contro Tayuya. Naruto continua ad inseguire il barile che è stato preso da Kimimaro, riuscendo a raggiungerlo e cominciando a combattere contro di lui.

Continua lo scontro fra Kiba e Sakon, che rivela di essere in realtà due persone (Sakon e Ukon) che possono separarsi.Tayuya evoca con il suo flauto tre demoni contro Shikamaru. Sakon si fonde col corpo di Kiba per ucciderlo, ma questi si pugnala danneggiando anche il nemico.

Kiba e Akamaru riescono a sfuggire a Sakon e Ukon per un breve tempo, rimanendo entrambi feriti. Naruto cerca di colpire Kimimaro con delle copie ma lui non riporta nessun danno.

Shikamaru riesce ad eseguire la tecnica del controllo dell'ombra su Tayuya, ma questa riesce a liberarsi ed a intrappolare Shikamaru in un'illusione. Shikamaru riesce a fuggire a sua volta dall'illusione e tenta di eseguire la tecnica dello Strangolamento dell'Ombra su Tayuya.

Il barile esplode e Sasuke comincia a fuggire verso Orochimaru. Kimimaro sta per uccidere Naruto, quando appare Rock Lee, ristabilitosi dopo i danni subiti contro Gaara. Naruto insegue Sasuke, mentre Rock Lee resta a combattere contro Kimimaro.

Rock Lee beve per errore una bottiglia intera di Sakè al posto della sua medicina. Ubriacatosi, diventa estremamente violento, in quanto naturale talento della "tecnica dell' Ubriaco" mettendo in difficoltà Kimimaro. Nel frattempo Kiba sta per essere ucciso da Sakon, mentre Shikamaru fallisce la sua tecnica contro Tayuya, che cerca di pugnalarlo. Lo stesso Rock Lee, finito l'effetto del sakè, è in pericolo e sta per essere colpito mortalmente da Kimimaro.

Shikamaru, Kiba e Rock Lee stanno per subire l'ultimo colpo da parte dei nemici. Ma, a sorpresa, Temari interviene e salva Shikamaru. Sakon viene fermato da Kankuro e, incredibilmente, il ragazzo che giunge in aiuto di Rock Lee è Gaara. Temari uccide Tayuya distruggendo buona parte della foresta con una raffica di vento. Kankuro grazie alla tecnica della Danza delle Marionette intrappola ed uccide Sakon & Ukon.

Comincia lo scontro tra Gaara e Kimimaro. Kimimaro dà dimostrazione delle sue abilità di manipolazione ossea riuscendo a resistere al Funerale del Deserto di Gaara. Segue un flash-back sulla vita di Kimimaro. Gaara riesce a seppellirlo sotto una grande quantità di sabbia, ma Kimimaro si libera evolvendo il suo Sigillo Maledetto al livello 2.

Gaara resta intrappolato nella Danza della Clematide, ma riesce a parare il colpo grazie ad uno scudo di sabbia molto densa. Kimimaro utilizza quindi la Danza di Germogli di Felce, facendo spuntare una miriade di ossa dal terreno. Risalendo lungo una di queste arriva quasi a colpire mortalmente Gaara, ma muore poco prima di effettuare il colpo a causa della malattia di cui soffriva da tempo.

Naruto raggiunge Sasuke presso la Valle della Fine. Vedendo il volto di Sasuke sfigurato dal segno maledetto, Naruto lo colpisce. Naruto attraverso alcuni flash-back ricorda i momenti della sua amicizia con Sasuke. Inizia poi un lungo flash-back sulla infanzia di Sasuke.

Continua il flash-back sull'infanzia di Sasuke. Sasuke è costretto a vivere all'ombra del fratello, migliore di lui in tutto. Nemmeno suo padre sembra provare ammirazione per lui. Improvvisamente Shisui, migliore amico di Itachi, viene trovato morto in un fiume in circostanze sospette. Itachi viene sospettato, ma grazie ad un intervento del padre viene scagionato. Sasuke vede Itachi attivare per un attimo uno Sharingan diverso da quello che conosce.

Il rapporto fra Itachi e suo padre peggiora. Quest'ultimo concentra quindi la sua attenzione su Sasuke, insegnandogli la tecnica della Palla di Fuoco Suprema. Sasuke riesce a padroneggiarla in una settimana, guadagnandosi per la prima volta l'ammirazione del padre.

Sasuke una sera rientra dall'Accademia e trova tutta la sua famiglia sterminata da Itachi, che lo intrappola nel suo Sharingan Ipnotico. Itachi gli dice di aver eliminato il suo clan per mettersi alla prova perché dopo aver ottenuto lo Sharingan Ipnotico nessuno poteva tenergli testa, quindi voleva provare contro la sua famiglia. Afferma di non volerlo eliminare, infatti ha recitato la parte del fratello maggiore come voleva Sasuke per spingerlo a farsi odiare. L'unico motivo per cui non lo eliminerà è perché in lui ha visto il potenziale che potrà finalmente mettere alla prova la sua forza. Successivamente Itachi gli rivela che l'unico modo per ottenere questo tipo di Sharingan è uccidere il proprio amico più caro, come aveva fatto lui con Shisui. Gli dice che se lo vuole uccidere lo deve odiare, disprezzare e un giorno, quando avrà i suoi stessi occhi potrà andare da lui e affrontarlo, fino ad allora non vale la pena di ucciderlo. Il flash-back ha termine e Naruto e Sasuke riprendono a combattere.

Sasuke immobilizza Naruto e cerca di colpirlo con la tecnica dei Mille Falchi. Naruto gli racconta di come Sasuke sia per lui come un fratello maggiore. Grazie al segno maledetto Sasuke sfonda il petto di Naruto con la sua tecnica ma Naruto usa il potere della volpe per liberarsi e con il suo potere la sua ferita si rimargina subito.

Sasuke a causa della rabbia che prova verso Naruto, riesce a far evolvere il suo Sharingan fino a manifestare 3 tomoe. Grazie al nuovo potere, Sasuke è in grado di vedere perfettamente il movimento di Naruto prima che questi lo colpisca e, in questo modo, riesce a non farsi mai colpire. Naruto sviene in seguito ad un colpo molto violento. La Volpe a nove code sigillata dentro di lui si sveglia, dando a Naruto un potentissimo chakra visibile a occhio nudo a forma di volpe a Naruto nasce la prima coda (questo fa quindi supporre che questa sia 1/9 della potenza della volpe a 9 code) inoltre Naruto ha le corna di chakra. Naruto non lascia scampo a Sasuke che, costretto, usa una mossa estrema, il segno maledetto al secondo livello.

Sasuke fa evolvere il suo Sigillo Maledetto a livello 2. I due utilizzano quindi per la seconda volta le loro tecniche più potenti: il Mille Falchi di Sasuke contro il Rasengan di Naruto. L'energia sprigionata dalla contrapposizione dei colpi racchiude i due in una sfera di chakra nero. Sasuke colpisce Naruto, mentre questi riesce solo a graffiare il coprifronte di Sasuke. Sasuke potrebbe ora uccidere Naruto, che nel frattempo è svenuto, ma non lo fa poiché vuole ottenere il potere dello Sharingan ipnotico a modo suo e se ne va verso il rifugio di Orochimaru. Sul finale si vede Zetsu di Alba.

Kakashi riporta Naruto a casa. Tsunade dice a Shikamaru che la missione è fallita, ma che la cosa più importante è che tutti siano tornati vivi. Naruto rinnova a Sakura la sua promessa di riuscire a riportare al villaggio Sasuke, che nel frattempo ha raggiunto Orochimaru. Jiraiya si offre di allenare Naruto per tre anni, per farlo diventare più forte. Tre anni è il tempo necessario prima che Orochimaru possa trasferirsi nel corpo di Sasuke. Sul finale si vede una conversazione di Alba dove dicono che ritorneranno tra tre anni e che cercheranno la Volpe a Nove Code di Naruto.

Sakura è depressa per via del tradimento di Sasuke, così decide di cercare il Villaggio del Suono da sola. Però, viene scovata da Naruto e Jiraiya e quest'ultimo stà partendo per una missione nel Paese del Suono, quindi decide di portarsi con sé anche i due ragazzi.

I tre arrivano in una città e Jiraiya decide di andarci, mentre ordina ai due di rimanere fuori. Il sennin viene attaccato da un gruppo di ladri, ma se la cava, mentre Naruto e Sakura incontrano un ninja che fugge da tre tipi. Portano in salvo il ninja e si rifugiano in una capanna. Lì si scopre che il ninja è una donna, di nome Sasame, e che è diretta anch'essa nel Villaggio del Suono. D'improvviso vengono di nuovo attaccati dai tre.

Naruto riesce a liberarsi dai 3 ninja con l'aiuto di Jiraiya. Mentre si recano al rifugio di Orochimaru, si fermano a pranzare e Sasame mette del sonnifero nei loro thè e così si addormentano. Sasame chiama i tre ninja facenti parte del clan Fuuma, che per ristabilire la potenza del loro clan ormai scomparso si affidano a Orochimaru, e tentano di ucciderli, ma Jiraiya aveva intuito la trappola. I ninja del clan Fuuma vengono sconfitti e Sasame viene perdonata (il suo vero intento era rivedere suo cugino Arashi che si trova da Orochimaru).

Naruto,Sakura e Jiraiya riescono ad intrufolarsi nel rifugio di Orochimaru ma quando arriva il momento di separarsi finiscono con il cadere nelle trappole del malvagio Sannin. Sakura incontra Kabuto e i due iniziano a combattere.

Naruto interviene in aiuto di Sakura e combatte con Kabuto che però alla fine si rivela solo un altro componente del clan Fuuma.

Si scopre che nè Orochimaru nè Sasuke si trovano nel rifugio segreto, la trappola è stata organizzata dai servitori del malavagio Sannin appartenenti al Clan Fuuma. Tornati al villaggio, Sakura chiede a Tsunade di prenderla come allieva e l'Hokage accetta.

Mentre Jiraiya riparte per un'altra missione, lasciando Naruto scontento, qualcosa stà accadendo alla prigione di massima sicurezza del villaggio dove i due fratelli detenuti Vento e Fulmine vengono irretiti da Mizuki. Tsunade si accorge che Mizuki potrebbe avere avuto tale incarico da Orochimaru e manda Asuma e Kurenai a interrogarlo. Naruto per caso sente tutto. Ma essi vengono accolti dai prigionieri in silenziosa rivolta, capeggiati da Mizuki, e quando Naruto arriva li trova a terra svenuti.

Kurenai e Asuma sono tratti in salvo e portati in ospedale, mentre un gruppo capeggiato da Shizune insegue i fuggitivi grazie al fiuto del maialino Tonton, ma cadono in una trappola di Mizuki e Tonton torna solo al villaggio. Naruto, che in ospedale ha sentito che Orochimaru è coinvolto, parte al savataggio di Shizune impaziente di battersi con lui e salvare Sasuke. Intanto Mizuki e i fratelli si rifugiano da Tsubaki, la sua fidanzata, dove lui mostra un aspetto piuttosto insano e ossessivo, la colpisce e se ne vanno. Iruka si ricongiunge a Naruto, trovano Shizune e continuano a inseguirli ma cadono in un'imboscata dentro un canyon, dove scoprono che quella Shizune è in realtà Mizuki e così i due sono costretti a dare battaglia.

Visto che con i fratelli poco si può fare, Naruto e Iruka inseguono ancora Mizuki nel bosco, mentre l'uno va avanti e ingaggia battaglia, Naruto è costretto a fermarsi a causa di Tuono e Fulmine e deve trovare un modo per liberarsene. Flashback sulla giovinezza e amicizia di Iruka e Mizuki, col primo che è titubante ad attaccare un compagno ma si sblocca. Naruto sta per essere sconfitto ma viene salvato da Shikamaru e i suoi compagni.

Naruto insegue Mizuki mentre Shikamaru,Chouji e Ino cercano di tenere a bada i fratelli. Mizuki porta Iruka in un edificio dove spiega la sua frustrazione di non essere mai stato riconosciuto al villaggio nonostante la sua bravura. Flashback su una missione completata a scapito di un compagno, sull'esame non superato proprio per quell'episodio. Poi entra dentro per sfidare Iruka nell'oscurità dove Mizuki è in vantaggio. Naruto raggiunge l'edificio, che però esplode e crolla sotto i suoi occhi.

Naruto ritrova Iruka incolume. Arriva Tsubaki che supplica Iruka e Naruto di lasciarla venire con loro in modo da poter salvare il suo amato. Intanto quest'ultimo ruba delle sostanze dal laboratorio del clan Nara. Tsubaki confida loro che il furto del rotolo proibito era per Orochimaru. Nel frattempo Shikamaru, Choji e Ino continuano a trattenere i due fratelli. Mizuki, seguendo le indicazioni dategli in passato da Orochimaru, arriva in un covo segreto dove prepara una pozione, la beve e si trasforma.

Mizuki, dopo essersi trasformato ed aver acquisito velocità e forza, combatte contro Iruka e Naruto. Uzumaki riesce a parare lo shuriken lanciato da Mizuki contro Iruka, rievocando a parti invertite ciò che successe nello scontro precedente con Mizuki (cfr. episodio #001). Intanto, Ino, Shikamaru e Choji, sono allo stremo delle forze nel combattimento contro i fratelli Tuono e Fulmine, ma fortunatamente in loro soccorso arriva Tsunade che riesce ad ammansire i fratelli. Di seguito, Mizuki sviluppa ulteriormente la sua forza ma a scapito della velocità, cosa che permetterà a Iruka di architettare un piano e con l'aiuto di Naruto, a sconfiggere il traditore.

Il Team 8 (Shino, Kiba, Hinata) e Naruto partono in missione alla ricerca dei Bikōchū, rari insetti capaci di rintracciare Sasuke grazie al loro olfatto prodigioso. Però non sono i soli interessati.

I ninja del Team 8 si accorgono di essere inseguiti, ma per il momento decidono di non ingaggiare battaglia e di non dire nulla a Naruto, per non agitarlo. Hinata, preoccupata di essere d'ostacolo al gruppo riesce a localizzare un Bikōchū, permettendo a Naruto di catturarlo. Prima che il Team 8 potesse lasciare la foresta, Hinata viene sequestrata e i rapitori chiedono come riscatto il Bikōchū.

Si scopre che i rapitori appartengono al clan Kamizumo, acerrimo rivale del clan Aburame. Il loro scopo è di usare un Bikōchū per ritrovare il rotolo proibito, in modo da poter ristabilire l'onore del clan. I compagni di Hinata nascondono il Bikochu e tentano di salvarla, ma cadono in una trappola. Intanto, Hinata tenta di scappare.

Hinata riesce a liberarsi e va in soccorso dei suoi compagni, che erano stati catturati. La ragazza utilizza una speciale tecnica di Difesa Assoluta inventata da lei che è in grado di respingere gli attacchi dei ninja del clan Kamizumo. Una volta liberati gli altri, Naruto sconfigge definitivamente il nemico. Purtroppo quando nasce il Bikochu, egli annusa l' odore sbagliato e quindi la missione è fallita.

Naruto trae in salvo tre individui, provenienti dal villaggio Katabami, venuti in cerca di aiuto: infatti un gruppo di teppisti chiamati Kurosaki ha preso possesso del villaggio e il loro capo Raiga (uno dei Sette Spadaccini della Nebbia) sta mietendo vittime innocenti per puro divertimento. A Naruto, Rock Lee, Neji e Ten-Ten viene assegnata la missione di liberare il villaggio dai Kurosaki. Durante il tragitto viene poi aggiunto un obbiettivo alla missione: trovare Karashi, un amico di Rock Lee unitosi ai Kurosaki.

Rokusuke, uno dei tre salvati da Naruto, fugge per tornare al villaggio ma viene catturato dai Kurosaki. Intanto Naruto e gli altri arrivano al nascondiglio dei Kurosaki e si lanciano al salvataggio di Rokusuke, ritrovando anche Karashi. Grazie al suo Byakugan, Neji riesce poi a scovare Raiga e inizia così il combattimento.

Continua lo scontro con Raiga: i ninja della Foglia vengono più volte colpiti dagli attachi con i fulmini di Raiga ma resistono. Infine Naruto riesce a sconfiggere Raiga il quale perde la sacca che si portava con sè. I quattro trovano all'interno Ranmaru, un ragazzo disabile la cui vita senza Raiga non ha più un senso e supplica i ninja di porre fine alle sue sofferenze ma questi decidono di risparmiarlo.

Karashi e i Kurosaki tendono una trappola ai ninja della Foglia ma vengono facilmente sconfitti e Karashi si pente delle sue azioni. La missione dunque è conclusa e Ranmaru viene liberato e portato alla locanda della nonna di Karashi. Dopo poco tempo Karashi e Ranmaru fuggono di nascosto per raggiungere il luogo dove è stato sconfitto Raiga e quest'ultimo viene riportato in vita grazie a Ranmaru.

Raiga ritrova Ranmaru svenuto, batte facilmente Tenten e ordina a Karashi di portargli Rock Lee, Neji e Naruto, minacciando altrimenti di uccidere lui e sua madre. Karashi, riesce ingannando i ninja, a farli cadere nella trappola ed intanto cerca di scappare con sua madre. Tenten ritorna con Ranmaru alla locanda, e grazie al prodigioso curry della vita di Karashi, Ranmaru riacquista le forze. Intanto, Naruto, Rock Lee e Neji pur combattendo duramente contro Raiga, che è riuscito ad incrementare la sua potenza sfruttando un temporale, accusano i colpi e restano svenuti a terra.

Tenten, Ranmaru, Karashi e sua madre si avviano verso il luogo in cui i ninja stanno combattendo. Rock Lee subisce gli attacchi di Raiga e sviene, ma grazie al curry della vita (corretto per errore con un infuso d'erbe) riacquista le forze. Così utilizzando la Tecnica dell'Ubriaco (cfr. episodio 124), inizia a combattere contro Raiga. In seguito Ranmaru, presa coscienza delle sue azioni passate, decide di espiare le sue colpe e di salvare i suoi nuovi amici, gettandosi dal precipizio con Raiga (ingannato dalla Tecnica del Velo di Nebbia). Raiga dopo aver scoperto il tradimento di Ranmaru tenta di vendicarsi, ma Naruto protegge Ranmaru e dopo una serie di taijutsu riesce a scaraventare dal precipizio Raiga, che comprendendo di essere oramai solo, decide di suicidarsi invocando all'amico fulmine, un bel funerale.

Naruto, viene convinto da Tsunade a guidare, in una missione d'addestramento in competizione con altre squadre, il team formato da Konohamaru, Moegi e Udon. I quattro si ritrovano però in svantaggio, allora Naruto decide di imboccare una pericolosa scorciatoia. La missione viene però interrotta a causa di un terribile temporale, solo la squadra di Naruto non viene avvisata. Infine vengono ritrovati dal maestro Iruka e da Shikamaru, supervisori dell'addestramento. Nonostante le difficoltà, Naruto e la sua squadra fanno ritorno sani e salvi al villaggio.

Naruto, Hinata e Kiba accettano una missione apparentemente facile, che consiste nella cattura di un ladro. Dopo essere arrivati nell'ultima città in cui è stato avvistato, scoprono che un cacciatore di taglie, di nome Sazanami, è già sulle sue tracce. Sazanami viene sconfitto dal ladro (che in realtà è un ninja) e solo l'intervento di Naruto permetterà di salvarlo. In seguito si scopre che anche Sazanami è in realtà un criminale ricercato.

Il cacciatore di taglie rivela ai ninja della Foglia di essere stato accusato ingiustamente di una strage, in realtà compiuta da Gosunkugi (il ladro che Sazanami e il gruppo di Naruto stanno cercando). I quattro localizzano il ladro in una città vicina, intento a rubare una campana d'oro. Sazanami riesce a catturare Gosunkugi, ma a sua volta viene fermato da un altro cacciatore di taglie. In seguito, grazie alla confessione di Gosunkugi, Sazanami viene scagionato. Dunque la missione è fallita e i tre fanno ritorno al villaggio.

Durante la notte Gai e Rock Lee partono in missione. Ne approfittano due strani individui che si travestono come i due ninja per acquisire informazioni segrete sul Villaggio della Foglia. Vengono subito scoperti da Kakashi che informa Tsunade, l'Hokage decide di non intervenire, ma fa in modo che i suoi sottoposti assegnino agli impostori esercizi e lavori duri e faticosi. Naruto incontrati i due, li scambia per gli originali e si unisce con uno stratagemma ai loro allenamenti. Alla fine della giornata i due, stremati, rinunceranno ai loro obbiettivi e saranno sconfitti dagli originali Gai e Lee di ritorno.

Naruto, Neji e Tenten sono inviati da Tsunade, su richiesta di Shima (un emissario) nel Paese degli Uccelli per uccidere un fantasma, Noroimusha, che sta terrorizzando la popolazione locale. Durante il viaggio, Shima li informa che il Daimyō è morto, e che Sagi, suo figlio, sta dubitando delle sue capacità a causa della morte prematura di sua sorella Toki. Arrivati al paese, entrano subito in contatto con il fantasma Noroimusha e lo inseguono: Neji scopre che in realtà nell'armatura del fantasma non c'è la presenza di nessun essere vivente.

I ninja della Foglia vengono ricevuti da Mousou: dalla discussione emerge che il sospettato numero uno è Koumei, lo stratega del villaggio e potenziale rivale di Sagi. Per trovare ulteriori conferme il gruppo cerca d'incontrare Sagi al lago, dove si reca per rievocare la memoria di sua sorella Toki. Il signore feudale viene attaccato e i ninja del Villaggio della Foglia lo proteggono. Il gruppo, per incastrare Koumei, lo pedina fino all'incontro con Noroimusha. Il fantasma viene battuto facilmente e Neji rivela ai suoi compagni che l'ultimo fantasma era differente dal primo.

Koumei dopo essere stato arrestato, confessa i suoi crimini, quindi Mousou congeda i ninja del Villaggio della Foglia, ma Naruto vuole continuare le indagini: perlustra il tempio dove aveva combattuto la notte precedente e scopre un aquilone gigante, usato per simulare il volo, dal guerriero fantasma; scopre anche un passaggio segreto nel tempio che porta direttamente alla residenza di Sagi. Intanto, Shima scopre che Mousou è in complotto con i ninja della guardia reale per uccidere Sagi. Naruto viene scoperto dalle guardie di Sagi e arrestato. Nella prigione combatte contro il guerriero fantasma che si scopre essere Sagi il quale vuole vendetta. Nel frattempo Neji e Tenten scoprono che l'ex signore feudale del villaggio è stato ucciso e circondati dalle guardie di Sagi, battono la fuga. Mentre sono sulla strada per la prigione, pianificano il salvataggio di Naruto, ma Kakashi li intercetta e gli esorta a fare ritorno al Villaggio della Foglia, essendo la loro missione conclusa.

Neji, Tenten e Kakashi ripiegano, apparentemente, al Villaggio della Foglia: in realtà è un depistaggio poiché i tre sono pedinati da due ninja nemici. Intanto Koumei, sottoposto a processo, è condannato al seppuku, ma in extremis, Naruto mascherato da Noroimusha, riesce a salvarlo e fuggono inseguiti dai ninja della Foglia (mascherati grazie alla Tecnica della Sostituzione, da guardie). Il gruppo si precipita al tempio, dove Kakashi, accortosi di essere inseguito, esorta agli altri di proseguire. Kakashi combatte contro Nagare, ninja migratore. Intanto, Neji e Tenten, arrivati al cospetto di Sagi, scoprono che era lo stesso signore feudale a travestirsi da Noroimusha, per scovare il responsabile dell'omicidio di suo padre e di sua sorella.

L'episodio inizia con un flashback che mostra Sagi nel letto di morte: dopo il suo trapasso, Toki decide di prendere l'identità del fratello per vendicarlo. Toki, travestita da Noroimusha, tenta di attaccare Mousou, il gruppo di Naruto e i ninja di Mousou si uniscono alla battaglia. Mousou rivela di essere Oki, capo dei ninja migratori. Mentre i ninja sono impegnati in battaglia, Mousou rapisce Toki e si rifugia in casa, Naruto li segue. Mousou attraverso un genjutsu, gli fa rivivere, i trascorsi felici di Shima, Sagi e Toki al lago.

Mousou, apparentemente uccide Shima e colpisce violentemente Naruto, che perdendo i sensi, s'inabissa nel lago. Grazie all'intervento del fantasma di Sagi, Naruto riprende i sensi e gli promette di salvare Toki. Naruto, emergendo dall'acqua, colpisce Oki e confessa a Toki di aver visto il fantasma di Sagi. Naruto riprende il combattimento e sconfigge Oki; Toki, piangente, si getta sul corpo di Shima, che inaspettatamente riprende conoscenza. Toki, scusandosi con il popolo delle sue azioni, ristabilisce l'ordine nel Paese degli Uccelli e congeda i ninja del Villaggio della Foglia: sulla via di ritorno, Neji confessa a Naruto che il primo Noroimusha incontrato era un vero fantasma.

Naruto, Sakura e Choji decidono di aiutare Teuchi, il proprietario del chiosco di ramen Ichiraku, poiché Ayame, sua figlia, è stata rapita dai cosiddetti Ryounin (ninja cuochi). Per liberarla i tre genin dovranno affrontare una gara di cucina preparando un ramen perfetto per tutti i cento ninja cuochi giunti per l'occasione. Naruto e compagni vinceranno la sfida e libereranno Ayame. In seguito si scoprirà che i Ryounin avevano organizzato il rapimento per poter imparare una leggendaria ricetta di Akuma che conoscerebbe il proprietario di Ichiraku; in realtà è solo un malinteso.

Il quinto Hokage assegna una missione a Naruto, Ino e Shino, accompagnati da Anko Mitarashi. La missione consiste nel smascherare un demone che terrorizza e saccheggia le navi dirette all'Isola Madre che si trova nel Paese del Mare. Una volta arrivati al porto, si scopre che Anko è già stata in questo posto con Orochimaru. Mentre i ninja della Foglia si dirigono verso l' isola, vengono attaccati e Naruto, in extremis, viene tratto in salvo da una misteriosa ragazza.

Anko comincia a ricordare alcuni particolari. Naruto si sveglia e la ragazza misteriosa che lo ha salvato, di nome Isaribi, gli rivela che lei è l'unica sopravvissuta delle tante persone che erano andate nella Zona Proibita. Da lì, Naruto torna al paese in cerca dei propri compagni, mentre Anko, Ino e Shino sono alla ricerca di Isaribi e scoprono che è lei il Demone dell'Oceano. Qui Anko, attraverso un flashback, si ricorda di quando Orochimaru le aveva mostrato il Demone dell'Oceano in fase sperimentale. Isaribi riesce a scappare grazie a Yoroi (che assieme a Misumi aveva precedentemente attacco i ninja del Villaggio della Foglia). Nel frattempo, Orochimaru incontra Amachi, un scienziato che conduce esperimenti sotto la sua supervisione; anche Sasuke Uchiha è presente all'incontro.

Anko svela che la Zona Proibita, chiamata Isola del Demone, è uno dei tanti rifugi di Orochimaru. Il gruppo raggiunge l'isola e scopre il laboratorio dove sono presenti le cavie degli esperimenti del sennin. Naruto, Ino e Shino cadono in una trappola, invece Anko riesce ad aggirarla. In seguito Shino ingaggia un combattimento con Yoroi Akado, permettendo così agli altri di proseguire e scoprono che dietro agli esperimenti di Orochimaru si nasconde Amachi, uno scienziato traditore della squadra medica del Villaggio della Foglia, alle dipendenze di Orochimaru. Il suo scopo è creare una squadra ninja mutante subaquea, per sorprendere il maestro Orochimaru. Grazie all'aiuto d'Isaribi, riesce a fuggire prima del crollo del rifugio.

Isaribi attacca delle navi in partenza insieme ad Amachi e a Yoroi ma Naruto e gli altri riescono a raggiungere le navi e così soccorrere i feriti. Naruto attacca Amachi che però si rivela essere un mutante come Isaribi. Naruto tenta di sconfiggerlo ma viene inprigionato in un mostro d'acqua. Per fortuna lo spirito della Volpe a Nove Code si risveglia e, grazie al suo potere, Naruto riesce a liberarsi.

Naruto dopo aver evocato lo spirito della volpe ed esser riuscito a scappare dalla trappola del mostro d'acqua colpisce Amachi, riportandolo al suo stato umano. Yoroi tenta di attaccare Ino, ma un' attimo prima di sferrare il colpo viene sorpreso dagli insetti di Shino che lo sconfiggono definitivamente. Amachi, ormai solo, viene catturato da Anko. Quando tutto sembra essere finito, riemerge dagli abissi il mostro marino, ma Naruto, con l'aiuto di Gamabunta, mette fuori gioco l'avversario. Prima di ritornare a Konoha, Anko si reca su un'isola del Paese del Mare dove ricorda alcuni momenti del suo passato con Orochimaru. L'episodio termina così con il ritorno dei giovani ninja e Isaribi a Konoha.

Naruto pensando che si tratti di una missione di guardia del corpo accetta una missione la quale invece costituisce di stare tutto il giorno con un ragazzo di nome Kunihisha molto ricco e attaccato ai soldi. Durante la giornata il ragazzo spenderà molto soldi e Naruto gli dirà che con il denaro non si può comprare di tutto. Infine Kunihisha viene rapito dalle sue guardie del corpo stanche di obbedirgli e Naruto lo salva e lo porta al villaggio.

Naruto, Kiba e Hinata partono alla ricerca di un tesoro su ordine dell' Hogake e se falliscono dovranno ripetere l' accademia. Naruto e Kiba litigano in continuazione e purtroppo Hinata si ferisce quindi Kiba continua a cercare il tesoro mentre Naruto bada alla ragazza. Purtroppo alcuni individui rapiscono i tre e con la Tecnica della Copia Facciale diventano copie esatte del gruppo per entrare nel Villaggio della Foglia inosservati.

Naruto, Kiba e Hinata sono intrappolati nella caverna mentre i rapitori se ne vanno ma riescono a liberarsi e a uscire fuori prima che crolli tutto. Tornati al villaggio le false copie iniziano a creare scompiglio ma grazie all' intervento di Naruto e Kiba si sistema tutto. Alla fine si scopre che la missione era falsa e serviva solo per far collaborare la squadra.

Naruto si ferma in un paese e scopre che lì si trova Jiraiya intento a perdere tempo in donne e chiede quindi di essere allenato subito, ma il sennin dice di dover finire prima il suo libro. Naruto stesso, per far prima, scrive lui la fine del manoscritto ma poi confonde la sua lettera con un'altra in cui si volevano riconciliare due signori feudali sull'orlo della guerra. Jiraiya e Naruto rincorrono il postino ma non riescono a evitare che la lettera venga consegnata. A sorpresa il signore feudale è un fan di Jiraiya e decide quindi di evitare la guerra. Una volta tornati al villaggio il ninja leggendario lascia di nuovo Naruto da solo per un'altra (falsa) missione.

Naruto e Shino vengono messi al servizio di un uomo chiamato Fuuta, appartenente alla famiglia Kagetsu. Costui riceverà in eredità dal padre appena deceduto l'immensa fortuna che possiede la famiglia ad una condizione: non deve assolutamente ridere al funerale, altrimenti il denaro verrà diviso tra tutti gli altri membri del clan. In alternativa, può decidere di far partecipare qualcun'altro al funerale, e la scelta ricade su Shino. Purtroppo quest'ultimo viene "avvelenato" da una sostanza esilarante messa nel cibo, quindi toccherà a Naruto sostituire Fuuta. Durante il funerale, tutti i presenti faranno in modo che Naruto rida con innumerevoli stratagemmi, ma ben presto Shino scoprirà l'inganno che si cela dietro la missione.

la puntata elenca i migliori 5 combattimenti votati dagli spettatori, che sono in ordine decrescente: 5°- lo scontro tra Naruto e Sasuke sul tetto dell'ospedale (ep. 107). 4°- Choji contro Jirobo (ep. 113). 3°- Kiba e Akamaru contro Sakon e Ukon (ep. 121). 2°- Neji contro Kidomaru (ep. 116). 1°-Naruto contro Sasuke presso la valle della fine (ep. 134). Alla fine della puntata vengono mostrati in collegamento Sasuke e Orochimaru.

Naruto, Sakura e Rock Lee vengono inviati in missione con l'ordine di scortare il prigioniero Gantetsu fino alla capitale del villaggio della Foresta. Tuttavia il gruppo di criminali a cui appartiene Gantetsu, gli Shinobazu, riesce a farlo fuggire dalla barca su cui viene tenuto prigioniero, tagliandola a metà.

La barca precipita da una cascata. Naruto e Todoroki, capitano e unico rimasto della scorta della barca, sono costretti a fuggire dagli Shinobazu inseguitori portandosi appresso Gantetsu. Quest'ultimo si rivela essere una brava persona, salvando Naruto dagli Shinobazu. Rock Lee e Sakura, intanto, vengono accerchiati da una banda di ragazzini che dicono di essere i bambini salvati da Gantetsu nel corso degli ultmi anni.

Monju, uno degli Shinobazu, fa prigionieri sia Todoroki che Naruto, fuggendo con Gantetsu. Tuttavia questi riescono a liberarsi e ad inseguirlo. Monju incontra casualmente Sakura e Rock Lee insieme alla banda di bambini. Monju sta per uccidere il ragazzo capo della banda, Akio, che si scopre essere il fratello che Todoroki stesso credeva morto. Arrivano poi Naruto e Todoroki che cominciano a combattere con Monju.

Naruto riesce a sconfiggere Monju tuttavia arriva Shuura, capo degli Shinobazu, che rapisce Akio. Naruto, Rock Lee, Todoroki e Gantetsu, partono verso la base segreta degli Shinobazu per salvare Akio. Naruto affronta Shuura, riuscendo a sconfiggerlo, mentre Todoroki e Gantetsu riescono a salvare Akio. Todoroki si riconcilia con Gantetsu, e riparte insieme ai tre ninja del villaggio della Foglia.

Naruto trova un ragazzo, il quale non ri ricorda più né chi è, né da dove viene. Viene affidato alle cure di Sakura, e dopo qualche giorno, è in grado di reggersi in piedi. Il ragazzo è chiamato "Menma" (germoglio di bambù) da Naruto, ispirato da un ingrediante del ramen. Menma si prodiga molto per aiutare gli abitanti del villaggio, aiutando anche Naruto quando questi è attaccato da un ninja straniero, dandogli chakra con delle onde sonore generate da un'ocarina.

Tsunade è inquieta ed esprime la preoccupazione che Menma possa essere un ninja del suono, vedendo la sua abilità nel suonare l'ocarina. Così Naruto, Neji e Tenten vengono mandati in missione assieme a Menma per cercare di fargli ritornare la memoria. Giungono ad un villaggio che è stato recentemente attaccato da dei banditi. Il misterioso ninja sconfitto da Naruto a Konoha si rifà vivo, pugnalando Menma nella schiena. Medicandolo, però, il capovillaggio riconosce Menma come uno dei banditi.

Naruto e gli altri riescono a convincere il capovillaggio a lasciare in vita Menma. Poco dopo il villaggio viene attaccato dai banditi, il cui capo è Shin, il ninja che ha ferito Menma: tuttavia Naruto e gli altri riescono a sconfiggerlo ma non riescono a catturarlo. Menma insiste nel farsi portare da Naruto in una miniera nelle vicinanze: infatti solo grazie ad un'esplosione, si potrà salvare il villaggio da un'imminente inondazione causata da Shin. Menma si sacrifica facendosi esplodere e Naruto sconfigge Shin con il Rasengan.

Kakashi scopre che dal villaggio di Takumi sono scomparsi quattro artigiani ninja, gli Shiitenshounin, con delle armi molto potenti. Questi si recando al villaggio della Sabbia, dove rapiscono Matsuri, allieva di Gaara, per poter attirare allo scoperto e catturare il demone Shukaku nascosto dentro Gaara. I tre ninja della Sabbia Temari, Kankuro e Gaara partono all'inseguimento. Nel villaggio della foglia Tsunade convoca i genin di Konoha, assegnando il comando a Shikamaru.

Gaara, Kankuro e Temari si ritrovano costretti ad affrontare ognuno uno degli Shiitenshounin, che rivelano tutta la potenza delle loro arti. Quando Temari sta per essere sconfitta dalla sua avversaria, Shikamaru la salva. Anche Kankuro è in difficoltà ma in suo soccorso giungono Choji e Kiba. Naruto e Rock Lee tardano invece a raggiungere Gaara.

Grazie ad un attacco combinato degli artigiani la sabbia di Gaara è bagnata e non può più essere utilizzata. Gaara, però, viene salvato da Naruto e da Lee e viene poi curato da Sakura. Intanto Shikamaru combina la sua ombra con quella di una cascata in modo da potenziarla e paralizzare il nemico, in modo tale da permettere a Temari di colpirlo. Kiba e Choji distraggono l'altro artigiano mentre Kankuro ha il tempo intrappolare il suo nemico e di ucciderlo. Gaara uccide il suo avversario prendendo della sabbia dalla sua armatura e trafiggendolo. Tutti si ritrovano ad inseguire l'utlimo artigiano rimasto che ha con sé Matsuri.

L'ultimo artigiano sacrifica la sua vita per evocare Seimei, il defunto maestro del villaggio takumi. Naruto e Gaara tentano di opporsi al nemico, ma vengono entrambi malamente feriti. Il demone Shukaku tenta quindi di impossessarsi nuovamente di Gaara prendendo metà del suo corpo.

Gaara riesce a non farsi controllare dal demone Shukaku ed a respingere la possessione del demone. Grazie ad una lancia di sabbia il Jonin di Suna riesce a trafiggere Seimei, uccidendolo e salvando Matsuri. Segue poi una lunga presentazione per descrivere la partenza di Naruto per l'allenamento con Jiraiya, descrivendo le aspettative di tutti gli undici di Konoha. Questa puntata può considerarsi una specie di prequel alla serie di Naruto: Shippuuden.

Una amica di Konohamaru deve partire e il piccoletto decide di prendere il quadrifoglio cremisi grazie all'aiuto di Naruto. Si dice che il quadrifoglio possa esaudire qualsiasi desiderio. Naruto viene "truffato" da Konohamaru credendo che la sua fosse una missione di grado S. Il quadrifoglio è ben protetto e nascosco, i due riescono a salvarsi grazie all'aiuto di Sakura, Sasuke e Kakashi. Alla fine il quadrifoglio, trovato da i due, non riesce a realizzare il desiderio dell'amica di Konohamaru, secondo lui ma in realtà il desiderio della ragazza era quello di ricordare Konohamaru per sempre.

Il Team 7 seguito dal maestro Kakashi deve scortare il capo del Villaggio Segreto delle Cascate a casa. Un contrattempo però porta Kakashi a tornare a Konoha. Il Team 7 dovrà quindi sbrigarsela da solo contro nemici tutt'altro che deboli che vogliono impossessarsi della magica "acqua dell'eroe"....

Il 5° Hokage organizza una gara nella quale si affronteranno Genin, Chuunin e Jonin. Ogni partecipante possiede un cristallo colorato e può sottrarre quello dell'avversario battendolo in duello. Colui che raccoglierà il maggior numero di cristalli potrà vedere realizzato un suo desiderio. Questo OAV sarà di particolare interesse per i possessori del videogame per Playstation 2 "Naruto: Narutimate hero 3"; seguendo attentamente le vicende dei protagonisti sarà infatti possibile localizzare i suddetti cristalli anche all'interno del gioco stesso...