Quando Sam, Clover e Alex, tre adolescenti arrivati da poco a Beverly Hills, vengono reclutati dal WOOAP - il World Office delle Operazioni Altamente Prioritarie – per diventare spie internazionali, è un vero shock. Dopo un serio addestramento, le ragazze vengono indirizzate da Jerry – il loro nuovo maestro – alla loro prima missione: ritrovare Peppy Garou, uno psicologo per animali domestici, scomparso misteriosamente dal suo studio di Beverly Hills. Le ragazze scopriranno presto che Peppy, come molti loro compagni di liceo, sono stati rapiti dopo essere stati "favolizzati". E immaginate, dopo essere entrati in una macchina stranissima ed esserne usciti con un aspetto completamente nuovo! Destreggiandosi tra la loro quotidianità di liceali e la loro nuova identità segreta, le spie finiscono per smascherare chi si nasconde dietro i rapimenti. È Fabu, un vecchio modello fallito e inventore del "Favolizzatore"...